옛날에 똑똑한 고양이가 있었다. 이 고양이는 매일 강에서 물고기를 잡아먹었다. 어느날 고양이는 예쁜 마녀를 만났다. 이 예쁜 마녀는 고양이에게 놀라운 선물을 줬다. 고양이는 선물을 풀어보았다. 그러자 선물의 상자 안에는 싱싱한 생선회가 들어있었다. 그래서 고양이는 너무 행복했다.