Црна Дама ІІ Барбара Радзивил живи у Виљни. Она је убрзо изгубила оца, а убрзо муж. Палата млада удовица и принц Сигисмунд Август од били блиски. Они су се често састајали и на крају заљубио. Убрзо је ово гласине почеле да круже и рођаци знају о томе. Посебно узбуђени отац Сигисмунда - Николас Црни... И Никола Црни Радзивилл почиње да предузму неопходне мере: путује у Виљнус, узимајући са собом брата Барбари Николу Црвенога. Али мајка кнеза Бона Сфорца мрзела "новајлије" Радзивилл. Стари краљ је живела од последњих дана, а ускоро монарх је требало да буде његов син. Радзивилл захтевао да Сигисмунд коначну одлуку: али да ступи у брак Барбару, али више да се не састане са њом. Принц је знао своју тешку позицију и обећао да ће напустити Барбару. Никола Црни и његов брат претварао да оду у Вилниус. Сигисмунд поново желели да виде омиљену Барбару. Жеља је била толико јака да је одлучио да раскине обећање. Током сусрета љубитеља браћа изненада појавио и тражио да царев син да се ожени Барбару, јер он није одржао своју реч.